【财经早餐】2023.05.31星期三

每日金曲：伍佰 & China Blue -《再度重相逢》

► 新华社：二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大。国家安全战线要树立战略自信、坚定必胜信心，充分看到自身优势和有利条件。要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。

► 证券日报：多地发布高温预警，电力行业经受“烤”验。全国大范围用电高峰一般与长江和江淮流域的伏旱旱情、全国高温到来的时间与区域分布有关，一般会在7月左右来临。相关发电上市公司应提前做好设备检修与电煤采购和储运计划，在保障夏季高峰用电的同时，也为自身创造更好的效益。

► 澎湃新闻：上海东航置业有限公司暂停网红热盘云锦东方云筑摇号，后续认购销售活动的开展情况将另行公告。退款公告显示，因摇号选房时间暂不确定，如需退出本次认购活动的认购人有权要求退还认购金。

 宏观经济 

1、央视新闻：全球首单人民币“玉兰债”在上海清算所成功登记。本次发行规模20亿元，期限2年，发行利率2.85%，投资者类型包括银行、券商、资管等各类机构投资者，全球投资者踊跃认购，地域分布涵盖中国香港、日本、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、法国等地，认购倍数2.92倍。

2、国务院办公厅：发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见，要求加快构建权责明晰、严密有力、安全规范、法治高效的医保基金使用常态化监管体系，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占医保基金的违法行为，坚决守住医保基金安全底线，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。

3、上海市发改委：正在研究制订新一轮新基建行动方案，将鼓励民间资本扩大投资规模。过去三年，上海市新基建累计完成投资超2500亿元，其中民间投资占比超三成，主要聚焦数据中心、充电桩、末端配送设施等领域。

4、达摩院、南洋理工大学：GPT-4进行数据分析的成本只要人类资深分析师的0.45%，或是菜鸟分析员的0.71%，效率也快上不少。不过，GPT-4的图表正确度、部分个案的报告呈现及格式表现不如人类。

5、联合国粮农组织、世界粮食计划署：厄尔尼诺气候现象迫在眉睫，全球脆弱国家还可能遭受极端气候事件冲击。在涵盖22个国家的18个饥饿“热点”地区，重度粮食不安全问题的规模和严重程度很可能进一步恶化。预计未来数月的全球粮食价格与历史标准相比可能仍处于高位，中、低收入国家的宏观经济压力难以缓解。

 地产动态 

1、中证报：房屋销售市场冷暖不一，直接导致土地市场呈现分化加剧的态势，未来房企在核心城市的拿地意愿将继续提升。相比一线或强二线城市，非热点城市及三四线城市的土地市场恢复仍不太明显。整体来看，核心城市土拍市场明显回暖，部分城市民企拿地信心有所修复。

2、中新网：受“五一”假期新房促销和市场信心不足双重影响，5月广州市二手住宅市场温度下降，网签宗数和面积分别为8771宗和88.06万平方米，环比下降12.65%和11.93%。但同比仍增长19.74%和19.10%。

3、仲量联行：1-3月，日本东京圈（东京都、神奈川、千叶、埼玉各县）房产投资额同比增长26%，达到48亿美元。按城市来看，仅次于美国洛杉矶，位居世界第2位，相比2022年同期的第14位显著上升。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3224.21点，上涨0.09%，成交额3766.23亿。深证成指报10869.55点，上涨0.44%，成交额5565.90亿。创业板指报2218.60点，上涨0.67%，成交额2732.93亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。两市成交额9332亿，较上个交易日放量124亿。板块方面，脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。北向资金全天净买入6.49亿元，其中沪股通净卖出31.87亿元，深股通净买入38.37亿元。

2、周二，恒生指数涨0.24%，报18595.78点。恒生科技指数涨1.50%，报3702.13点。国企指数涨0.52%，报6283.71点。融创中国涨超15%，远洋集团涨超13%，金山云涨超8%。南向资金净买入14.03亿港元。其中，港股通（沪）净买入7.77亿港元；港股通（深）净买入6.27亿港元。

3、截至5月30日，北交所上市公司197家，当日无新增。总市值2686.94亿元，成交金额18.16亿元。

4、两市融资余额：截至5月29日，上交所融资余额报7963.23亿元，较前一交易日减少2.41亿元；深交所融资余额报7213.53亿元，较前一交易日增加16.80亿元；两市合计15176.76亿元，较前一交易日增加14.39亿元。

5、中证报：全面注册制环境下，上市公司并购重组活跃度明显提升。截至5月29日，今年以来已有144家上市公司推出重大资产重组方案，而去年同期为51家。当前我国正着力扩大国内需求，投融资环境持续改善，并购需求有望进一步释放。

6、Vanda Research：机构投资者是近阶段美股市场AI股票买盘的主要驱动力，而作为金融市场重要参与者的个人投资者并没有大举买入AI股。内部的美股仓位显示，尽管最近出现了AI热潮，但散户投资者仍持观望态度。

7、贵州茅台：5月29日，在茅台冰淇淋上市一周年之际，西宁、拉萨、乌鲁木齐、兰州、银川、海口、呼和浩特等7家茅台冰淇淋旗舰店同步开业。至此，茅台冰淇淋已经完成全国内陆31个省区市共计34家旗舰店布局。

8、遥望科技：虚拟人在小冰公司技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得突破，将共同探索人工智能在直播、短视频、直播电商、传统电商、新零售等领域的全面合作，实现长期共赢。另外，公司与三只羊网络在供应链层面有合作，直播带货方向视契机进行。

9、航天长峰：脑机接口具有广阔的应用前景，国内外已取得一定进展。航天长峰作为脑机接口联盟的首批理事单位，将与其他成员单位协同，积极参与相关技术的研发应用，促进技术创新融合。目前尚未拥有相关产品。

10、傲农生物：为引进战略投资者，优化公司股权结构，同时有效改善控股股东、实际控制人的财务状况，降低股票质押风险，控股股东、实控人及一致行动人拟合计减持不超10.09%公司股份。

11、聆达股份：拟与铜陵狮子山高新区管委会协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体，在狮子山高新区投资约91.5亿元建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。

12、华能水电：公司拟在西藏地区投资建设水电站项目。项目装机容量260万千瓦，多年平均发电量112.81亿千瓦时，工程总工期132个月（不含筹建期），按2022年三季度价格水平计算，工程总投资583.81亿元。

13、金百泽（4连板）：公司暂未涉及CPO(共封装光学)产品；且公司未向英伟达公司供货，不存在相关收入；仅部分研发的产品方案需要，有采购英伟达的相关产品，采购金额较小。英伟达公司的业绩情况，对公司的业绩并无直接影响。前述概念与公司无直接相关性。

14、杭州热电（13天10板）：近期公司股价涨幅较大，已创历史最高，目前公司股价与公司基本面严重偏离。公司生产经营未发生重大变化，目前公司无超超临界机组、虚拟电厂、储能业务。另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1%，对公司经营业绩影响有限。

15、ST世茂：鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，且连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过30%，为维护广大投资者利益，提升投资者信心，实控人方面拟1亿元至2亿元增持股份。

 财富聚焦 

1、证券日报：多地工业硅价格创年内新低，主要与供需错配、成本下降及库存反季节增长有关。专家预计，短期还看不出止跌反弹的迹象，年内供大于求的局面预计难以改善。受工业硅价格持续走低影响，产业链下游的多晶硅、硅片、电池片、电池组件等产品价格也同步出现下滑。

2、华尔街日报：目前的行业AI GPU几乎全部由英伟达制造，但随着ChatGPT爆发，对它们的需求激增远远超过了供应，这种情况限制了亚马逊和微软等云服务提供商为客户提供服务。目前，服务器厂商需等待6个月以上才能获得英伟达最新GPU，业内预计GPU短缺至少持续到明年。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。国产大飞机从0到1的历史性突破。国产替代空间有多大？撬动哪些产业链？对航空制造细分领域影响几何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #商业首航中的“高新力量”

 行业观察 

1、发改委：自5月30日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高100元和95元，加满一箱92号汽油将多花4元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。今年中国成品油零售限价共历经11次调整，其中4次上调，5次下调，2次搁浅。

2、上海市发改委：强化绿色发展领域民间投资支持，对可再生能源项目按程序给予0.05-0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴。

3、央视财经：家具行业出现了明显的复苏态势，不仅多地纷纷开办家具展会，展会规模也大幅增加，并且行业的内销和出口数据都有明显上涨。4月，全国规模以上家居卖场销售额为1625.23亿元，环比上涨25.72%，同比上涨60.66%。3月，家具及其零件出口额为431.8亿元，同比增长22.1%。

4、第一财经：国内航线燃油附加费年内第三次下调。此次调整后的征收标准为，成人旅客800公里（含）以下航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取30元。意味着比目前的燃油附加费征收标准分别降10元和30元。

5、中证报：夏日临近为进一步打开消费市场空间提供有利“天时”，消费市场活力有望迸发。“夏令时”“露营风”装备销量增加，市场规模空间大，为消费升级添活力。对于露营这种增强消费动力的方式，专家建议，加强消费基础能力建设，增强消费后劲，才能保持消费动能的持续性。

6、中国演出行业协会会长刘克智：2-4月，全国旅游演艺观演人次同比去年同期提升184%。截至5月底全国营业性演出近9万场，票房收入超110亿元，接待观众2500余万人次。演出市场不仅供给侧与需求侧强势上行，随着跨界融合深入，还激发了更多衍生消费场景，拉动作用凸显。

7、集微网：德州仪器今年5月全面下调了中国市场的芯片价格，试图在行业复苏前的至暗时刻，抢占更多市场份额。此次德州仪器降价造成的冲击，对通用模拟芯片的影响更大，其中电源管理和信号链两大类芯片成为德州仪器此次降价策略的重灾区。

 公司要闻 

1、理想汽车CEO李想：无论是订单量还是交付量，连续三周1000辆/天已经站稳。接下来主要任务是提升供应链的供应量，因为年初的供应目标设定的有点低了。

2、家乐福：据悉，将在非强制离职的基础上，在法国总部裁员近1000人，计划未来几天内开始与员工代表谈判。去年11月曾宣布一项规模40亿欧元的成本节约计划，涉及在“成本过高的欧洲办事处”裁员。

3、界面新闻：印尼最大出租车运营商称新电动车采购中将有80%来自比亚迪，尤其是E6和T3车型。由于低成本车型更受青睐，公司正在重新评估特斯拉的订单。

 环球视野 

1、外交部：5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

2、波罗的海干散货指数：跌4.18%，报1123点。

 金融数据 

国内

1、新三板：5月30日，合计挂牌6472家公司，当日增加1家，成交金额2.66亿。三板成指报927.10，跌0.09%，成交额1.24亿。

2、国内商品期货：截至5月30日下午收盘，多数收跌，纯碱、玻璃跌超3%，焦炭、棕榈油、焦煤、豆油、生猪跌超2%，豆二、菜粕、甲醇跌超1%；沪锡涨近3%，豆一、沪镍涨超1%。

3、国债：5月30日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%，至101.165；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.02%，至101.830；10年期国债期货主力合约T2309下行0.04%，至101.430。10年期国债利率涨0.50BP，至2.70%；10年期国开债利率跌0.50BP，至2.86%。

4、上海国际能源交易中心：5月30日，原油期货主力合约2307，以529.7元/桶收盘，上涨0.8元，涨幅为0.15%。全部合约成交121392手，持仓量减少1012手至53542手。主力合约成交90857手，持仓量减少869手至26887手。

5、央行：5月30日，进行370亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放350亿元。

6、Shibor：隔夜报1.2960%，下跌7.40个基点。7天报1.9930%，上涨5.60个基点。3个月报2.2230%，下跌1.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0901，跌0.1610%，人民币中间价报7.0818，跌0.3443%。NDF：3个月报7.0400，6个月报6.9910，1年报6.9000，2年报6.8680。

8、上海环交所：5月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5524吨，成交额31.49万元，收盘价57.00元/吨，无涨跌。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.30%，报31328.16点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2585.52点。

10、美股：道指收跌0.15%，报33042.78点；纳指收涨0.32%，报13017.43点；标普500收涨0.00%，报4205.52点。

11、欧洲：英国富时100收跌1.38%，报7522.07点；德国DAX30收跌0.27%，报15908.91点；法国CAC40收跌1.29%，报7209.75点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7%，报1958美元/盎司。

13、原油：WTI 7月原油期货收跌4.42%，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌4.43%，报73.54美元/桶。

· 商业首航中的“高新力量”·

► 信达证券：C919 商业首航圆满成功，标志着国产大飞机从0到1的历史性突破，C919 商业首航前订单已超千架，或将开启全球民航A/B/C“三足鼎立”时代。历经十六年，C919飞机正式开启商业运营，C919于2022年9 月29 日取得中国民航局型号合格证，11月29日取得生产许可证，12月9日交付中国东航；MU9191 航班标志着 C919 的“研发、制造、取证、投运”全面贯通，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。东航C919 为旅客带来舒适的顶部和前方视觉空间。东航与商飞强强联手推动C919 商业化。

► 安信证券：从显性层面来看是国产大飞机的突破。对于计算机行业来说，主要体现在研发设计环节的建模和仿真，以及制造环节的数字样机和数字孪生。2021 年全球CAE市场规模预计为90亿美元；2020 年国内CAE市场规模为61.8亿元。研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近年来，CAE 相关工业软件国产化政策持续推出，将研发设计类工业软件归入重点软件领域。CAD 和 CAE 兼有产业链升级带来的仿真软件渗透率提升，同时具备国产替代的需求。

► 国海证券：国产大飞机产业长期发展空间大，1）中国民机市场空间超万亿美元，未来20年我国航空市场将接收9284 架客机（占全球21.9%），交付价值达1.47 万亿美元（占全球 23%）。2）C919对应座级的飞机或将占据一半以上市场空间，2022-2041年中国市场C919对应座级的飞机或将交付6288架（占比67.7%），对应价值量约7493亿美元（占比51%）。ARJ21 作为国产大飞机的“探路者”，其商业化、产业化运营的成功经验或为C919 的发展提供了参考和样本，未来C919 有望在ARJ21 成功运营的基础上更上一层楼。

► 东方证券：C919 商业首航成功，航空业迎来新成员。交运顺周期底部品种或迎来反弹契机&重视中特估下铁路行业趋势性变化。1）出行：进入新一轮配置时机。a）航空：淡季逆市布局时机已至。展望后续暑期旺季，行业大概率将延续五一的火爆局面。近期出行板块下跌幅度较大，估值角度各航司已跌至历史中枢以下水平，底部逆市布局时机已至；b）机场：客流持续恢复，客单价有望超预期。国际客流持续恢复，短期关注头部机场免税弹性，客单价或有超预期表现。机场近期均跌幅较大，已相当程度反映悲观预期，建议底部布局。

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君子之德，益及子孙。今日之贵，昨日之功。——方海权